По мотивам одноименного рассказа Тургенева. Скучающая стареющая барыня заинтересовалась новым дворником – глухонемым Герасимом, однако Герасим влюблен в дворовую девушку Татьяну. Ревнуя, барыня поспешно отдает Татьяну замуж за пьющего мужика Капитона и отсылает молодых в дальнюю деревню.

Убитый горем Герасим находит утешение в спасенной им маленькой дворняжке, которую он назвал «Му-Му». Барыня требует от Герасима, чтобы он утопил собаку.

В своей картине, Грымов не столько пересказывает, сколько переосмысляет хрестоматийный рассказ Ивана Тургенева. Грымова не удовлетворяет простая и ясная история о барском самодурстве, он стремится нащупать скрытые мотивы, которые двигали ее героями, обнаружить некое двойное дно, при этом, не порывая с классической традицией.